تابستان ۱۹۴۳، پیمونت، ایتالیا. میلتون عاشق فولویا است، اما فولویا با عشق او بازی می‌کند؛ او فقط عمق افکار میلتون و نامه‌هایی را که برایش می‌نویسد دوست دارد. یک سال بعد، میلتون به جنبش مقاومت پیوسته و در کنار دیگر پارتیزان‌ها می‌جنگد. او در طول یک گفتگو متوجه می‌شود که فولویا پنهانی عاشق صمیمی‌ترین دوستش جورجو بوده که او هم یک پارتیزان است. میلتون تصمیم می‌گیرد برای پیدا کردن جورجو به منطقه لانگه ایتالیا با تپه‌های مه‌آلودش برود، اما جورجو به تازگی توسط فاشیست‌ها دستگیر شده است.

در رم، شهری تقسیم‌شده میان مرکز و حومه، ثروتمند و فقیر، مشهور و گمنام، الکس، گایا و مارکو سه دوست در اوایل دهه بیست زندگی خود هستند که رویای فرار از آینده‌ای را دارند که جامعه برایشان رقم زده است. زندگی خیابانی، کار در بازار، فقر، خرده‌فروشی مواد مخدر، خانه‌های سازمانی حومه شهر و رویای هیپ‌هاپ تمام زندگی الکس است؛ تا اینکه رویایش محقق می‌شود و او خود را پرتاب‌شده به دنیای رپ می‌بیند، جایی که باید نقش خود را بازی کند و ارزشش را نشان دهد. با این حال، مدیریت سرنوشت کار آسانی نیست و الکس مرتکب اشتباهات زیادی می‌شود که او را تنها، بدون تکیه‌گاه و با موفقیتی زودگذر رها می‌کند. او سپس باید با شیاطین درونش، بی‌رحمی دنیا و سردرگمی‌های خود روبه‌رو شود تا یاد بگیرد خشمش را دوست بدارد و بفهمد واقعاً چه می‌خواهد.

داستان این فیلم درباره مامور ویژه ای به نام ووگل است که به شهر کوچک دورافتاده ای در دره ای دوردست فرستاده می شود تا پرونده ناپدید شدن نوجوان شانزده ساله ای را بررسی کند و ...

یک نوجوان درون گرا به والدینش می گوید که می خواهد به پیست اسکی برود، اما بجای آن وقتش را در زیرزمین خانه به تنهایی می گذراند تا اینکه با دختری معتاد آشنا می شود و ....